Расчет обязательной доли в наследстве если есть 2 завещания пример Статьи о наследстве Консультации Информационный ресурс

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Вопрос обязательной доли в наследственной массе поднимается в 1149 статье ГК РФ. Под обязательной долей подразумевается та часть наследства, которая всенепременно достанется некоторым лицам, перечень которых четко обозначен. Даже не будучи упомянутыми в официальной бумаге, они не останутся без обозначенного минимума.

Данный аспект в чем-то ущемляет свободу действий волеизъявителя, ведь те, кому он не захотел отдать часть нажитого, все-таки ее получать. По сути же, государство заботится о гражданах, лишающихся после кончины завещателя материальной поддержки и не имеющих возможности полностью себя обеспечить.

Обычно, обязательную долю назначают из незавещанной собственности. Когда ее мало, урезают завещанное настолько, чтобы покрыть причитающуюся по наследованию часть.

Для завещаний, зафиксированных после 01.03.02, обязательная доля – это минимум 1/2 законной. Раньше объем ее составлял 2/3.

Основная сложность заключается в определении той части собственности, которая пришла бы к обязательному наследнику, не распорядись покойный иначе. Алгоритм расчета такой:

  • Требуется высчитать обобщенную сумму всего имущества, вошедшего и находящегося за рамками завещания;
  • Выяснить, кто принял бы наследство, распределяйся оно по закону;
  • Исходя из числа претендентов, определить часть наследства, положенную обязательному наследнику. Здесь учитываются только лица, подпадающие под действующую очередь. Если граждане, указанные в завещании, по закону ничего не получили бы, их не берут в расчет;
  • Переводят причитающуюся часть в реальную цифру и делят пополам.

Чтобы было понятнее, воспользуйтесь примером-образцом расчета обязательной доли в наследстве согласно указанной формуле. Итак, после умершего гражданина В. осталась родительская квартира, которую он завещал брату, и вклад, равный 20 000 рублей, в завещание не внесенный. У В. осталась шестидесятилетняя жена и два взрослых сына (36 и 30 лет).

Право на долю имеет супруга В., т.к. она – пенсионер (с 55 лет).

Общая сумма имущества усопшего равна: 20 000 рублей (вклад) 100 000 рублей (стоимость квартиры) = 120 000 рублей.

Оба сына и жена – ближайшие родственники, первыми претендующие на наследство, следуя очередности. Их трое. Значит, супруге довелось бы получить 1/3 часть, то есть 40 000 рублей. Половина этой суммы – обязательная доля. Она равна 20 000 и покрывается за счет незавещанного вклада В.

Когда незавещанных средств не хватает, непогашенная сумма вычитается из отписанного имущества.

Допустим, из обязательной доли в 120 000 было покрыто половину. Еще 60 000 нужно изъять из стоимости завещанной другому человеку квартиры (420 000). Долг составляет седьмую часть суммы, значит, наследнику по завещанию достанется 6/7 части квартиры, а 1/7 отойдет (вместе с 60 000) обязательному наследнику.

Итак, с выяснением претендентов дело обстоит проще, поскольку эти лица четко обозначены в ГК, а вот сама процедура расчета доли бывает, подчас, невероятно сложной. Когда сумма крупная, а претендентов несколько, лучше, вероятно, обратиться к специалистам.

Приоритет предоставляется лицам из социально незащищенных категорий. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • Не достигшие совершеннолетия или не обладающие дееспособностью дети наследодателя.
  • Утратившие трудоспособность вследствие возрастных характеристик или в связи с особенностями здоровья супруг и родители усопшего.
  • Лишенные способности к труду иждивенцы завещателя, жившие за его счет в течение как минимум года до его смерти.

В группу несовершеннолетних включаются лица младше восемнадцати лет.

Ребенку, зачатому при жизни родителя и рожденному живым в течение года после его ухода из жизни, тоже принадлежат права наследования обязательной доли в наследстве. Будучи усыновленными после кончины родителей, дети также являются претендентами на обязательную часть имущества.

Факт учебы или работы детей не принимается в расчет. Не допускается лишение обязательной части и вследствие эмансипации, то есть, реализации детьми трудовых либо предпринимательских функций при наступлении шестнадцатилетия, или создания такими детьми семей до исполнения 18 лет.

Не найдет потенциальный наследник определения нетрудоспособности в ГК РФ. Суть понятия раскрывается трудовым законодательством. Сообразно ФЗ № 400 от 28.12.2013 к числу нетрудоспособных причисляются лица, ставшие пенсионерами в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца.

Это пенсионеры по возрасту, инвалиды (то есть люди с ограничениями жизнедеятельности, подтвержденными справками по результатам МСЭ в учреждениях федерального значения), дети, не достигшие восемнадцатилетия.

Официальное признание гражданина инвалидом не всегда коррелирует с ограничением способности к труду. А вот за длительной нетрудоспособностью нередко следует присвоение человеку инвалидности.

Не раскрывается в гражданском законодательстве и понятие иждивенчества. Иждивенцы получают право на обязательную часть имущества при соответствии обоим критериям:

  • отсутствие способности к труду;
  • существование за счет помощи от умершего не меньше года до его кончины.

Согласие прочих наследников на получение данной части наследства не требуется, тем не менее иногда приходится доказывать право на ее выделение в суде.

Обязательная доля не наследуется по праву представления.

Независящая от содержания завещания часть, представляет собой 1/2 от доли, которая перешла бы к правопреемнику по закону, в отсутствие завещательного распоряжения умершего.

Рассчитывая размер доли, принимают во внимание наследственную массу в полном объеме: объекты недвижимости, автомобиль, средства на депозитах, вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд .

Определение размера обязательной части жестко регламентируется законодательством. Право на нее, удовлетворяется за счет части собственности, не указанной в завещании, то есть за счет наследства, причитающегося преемникам по закону. Не исключаются случаи, в которых обязательная доля совпадает со всей незавещанной частью наследства. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато воля усопшего будет исполнена в полной мере.

Если не указанного в завещании имущества не хватает или наследство полностью распределяется по завещанию, то обязательная часть предоставляется за счет всей, или части завещанной собственности.

Умерла женщина. В соответствии с завещанием, ее супруг получает вклад в размере 3200000 руб., дочь — легковое авто, стоящее 1000000 руб.

Общий объем наследства дополняется незавещанной дачей стоимостью 900000 руб., претендовать на которую могут муж, дочь и сын умершей, имеющий инвалидность первой группы.

Каждому правопреемнику при отсутствии завещания, досталось бы по 1/3 наследства, в денежном эквиваленте составляющей (900000*1/3=)300000 руб.

Сын завещателя является обязательным наследником. Следовательно, ему полагается (1/3:2=)1/6 всего имущества, или (4200000 руб.*1/6=) 700000 руб. Так как он имеет право на имущество стоимостью 300000 руб. из части, не указанной в завещании, то ему придется выделить наследство еще на 400000 руб.(=700000 руб. — 300000 руб.).

Может ли гражданин по завещанию оставить «одним всё, другим ничего?» Согласно действующему закону в РФ, а именно статье 1149 Гражданского кодекса РФ — нет, не может. Законом определен ряд лиц обязательную долю которых нужно учесть в любом случае. По сути, это те, которые не смогут жить без обеспечения, которое они получали от наследодателя. Ознакомьтесь с этой статьёй, в которой подробно описано, кто имеет обязательную долю в наследстве.

Это — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как биологические, так и усыновленные); нетрудоспособные муж или жена, родители (или усыновители). Это также родственники-пенсионеры, не могущие работать, или имеющие инвалидность I, II, III групп. Иждивенцы, жившие не менее двенадцати месяцев на обеспечении владельца завещания.

Усыновленные дети имеют ровно те же права, что и кровные. Поэтому установление родства имеет небольшое значение.

В России нетрудоспособными признаются согласно возрасту (это женщины старше пятидесяти пяти лет и мужчины старше шестидесяти) и здоровью (согласно присвоенной группе инвалидности). К нетрудоспособным не относят граждан с правом досрочной пенсии.

Несовершеннолетними называются граждане, которым еще не исполнилось восемнадцати лет. Согласно законодательству РФ (Федеральный закон «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ), все несовершеннолетние — нетрудоспособны.

Приведем конкретный пример. Умер гражданин, у которого всего имущества была отдельная квартира. Ее он завещал сыну и брату. На момент открытия наследства оказалось, что есть еще вдова возраста 58 лет, а сын является совершеннолетним и трудоспособным гражданином. Кому что положено — сперва будут исходить из закона.

То есть претендентами первой очереди являлись бы жена и сын, которые бы и получили по равной половине каждый (статья 1142 ГК РФ). Что до брата, то он в случае отсутствия завещания вообще не имел бы ни на что права. Таким образом, вдове должна отойти половина от половины всего имущества. То есть — одна четверть.

На оставшиеся три четверти сыну и брату предстоит получить свидетельство о праве на наследство согласно завещанию в равных частях.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
  5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Как определяется и рассчитывается?

Обязательной называют та часть наследуемого имущества, которую претенденты на наследство вправе требовать отдать им, неважно, хотел этого усопший или нет. Расчет ее производится на основании оценки стоимости всего имущества наследодателя (это относится и к тому, что он описал в завещании и к тому, что забыл упомянуть). Сюда относятся также предметы обстановки, обихода (например, мебель, кухонная техника), а также — особые права (например, авторские).

На что опираться при расчетах? Все зависит от того, когда писалось завещание. Если документ, где умерший излагает свою волю, писался до первого марта две тысячи второго года, то на него еще действуют нормы законодательства РСФСР (статья 535 Гражданского кодекса), и обязательный минимум составляет две трети той части, что наследник может взять по закону.

Все дело в том, что именно 01.03.2002 вступила в силу часть 3 Гражданского кодекса РФ, которая и регулирует порядок долей. И если завещание было написано позже этой даты, то обязательная доля, в соответствии с новым законом, составляет не меньше 1/2 от законной.

1/4 (или 2/3)* 1/N, где N — число наследников с правом наследования по закону.

Если часть имущества была указана в волеизъявительном документе, а часть — нет, обязательную долю присуждают из неупомянутой части, даже если это уменьшит права остальных претендующих. Если же завещано все имущество, либо незавещанная доля слишком мала для удовлетворения обязательной доли, при расчете последней «захватывают» и завещанную часть.

В обязательную часть засчитывается все имущество, на которое в любом порядке претендует наследник с правом обязательной доли.

Наследства можно и лишиться. Решение это принимается судом, если наследник будет признан недостойным, что предусматривает статья 1117 Гражданского кодекса РФ. Например, если он совершил противоправные действия в отношении волеизъявителя или других претендентов на наследство. Об этом стоит помнить тем, кто подумывает любой ценой увеличить свой «кусок». Например, физически устранив других кандидатов или обманом убеждает родственника-миллионера изменить завещание.

Максимальный заканчивается там, где начинаются права других кандидатов, а минимальный определен законом. Как уже было сказано, если завещание было написано до 1 марта 2002 года, то обязательная доля должна составлять не менее две трети от той, что отошла бы по закону. А если после, то не может быть меньше половины.

Таким образом получается, что: общая сумма имущества делится на число всех предусматриваемых законом наследников:

  • по праву на обязательную долю;
  • по закону, если бы письменное волеизъявление отсутствовало вовсе;
  • по праву представления.

Полученная часть делится пополам. Окончательный результат и будет тем обязательным минимумом.

Вам также будет интересно узнать про восстановление срока для принятия наследства, об этом мы рассказываем по следующему адресу: http://pravosudie.guru/sud/gr-dela/nasled-pravo/vosstanavlivaem-srok.html

Увеличить, либо наоборот, урезать обязательную долю (или вообще отнять) можно только в судебном порядке. Причем это решение может быть оспорено путем апелляции. Следует успеть подать апелляцию до того, как истечёт срок исковой давности по наследственным спорам.

Если вопрос касается наследования, то даже подкованный в правовых вопросах человек вряд ли сможет учесть все нюансы и доказать, что его обделили. Именно поэтому лучше при возникновении вопросов потратиться на услуги профессионального юриста.

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

  1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
  2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
  3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
  4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
  5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
  6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
  7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Доля при наследовании имущества по закону

Согласно ГК России, наследование по завещанию подразумевает собой определенный круг наследников, ограниченный содержанием документа. Завещание – это односторонняя сделка, распоряжение наследодателя относительно его собственности на случай смерти.

Полномочия завещателя относительно определения преемников практически безграничны:

  • Он вправе назначить одного или нескольких наследников (даже если они не являются его родственниками).
  • Наследником может стать юридическое лицо и даже государство.
  • Завещатель может «подназначить» второго наследника на случай кончины первого.
  • Он также может простить признанных недостойными наследниками (они все равно получают часть наследства).

Если наследник всего один, то он получает всю завещанную собственность усопшего. Если же их несколько – имущество разделяется на равные части. К примеру, если наследников по завещанию 5, а обязательных нет, то каждый из них получит 1/5 наследства.

Кроме имущества наследуются также и долговые обязательства усопшего. Обязанность по выплате долгов ложится на плечи тех, кому перешло имущество.

Всего существует 9 очередей наследования. Каждая последующая очередность получает право на имущество только если кто-то или все из предыдущей очереди отказались от своей части либо их нет в живых.

Вся собственность разделяется также в равных долях, то есть, если наследников 4 человека, каждый из них получит ¼ часть. Исключение – наследующие по праву представления (внуки и проч.). Они получают равную часть от той доли, которая должна была отойти их родственнику.

Например, дочь наследодателя умирает и не успевает принять наследство. Она имеет двух взрослых дочерей, имеющих теперь право на наследство их матери, оставшееся им от деда (наследодателя). Поскольку их всего две, они получают по половине от имущества, положенного матери.

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться.

Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Отказ от обязательной доли

Закон позволяет преемнику принять имущество или официально отказаться от него.

Отказ оформляется по установленной форме у специалиста нотариальной конторы по месту ведения дела.

Сделать это надо в пределах полугода с даты смерти бывшего владельца.

Отказавшись от наследства, человек не сможет ни изменить, ни отменить свое решение. Прежде чем написать отказ, необходимо тщательно обдумать его последствия.

Обязательный наследник вправе сначала принять имущество, а потом оформить отказ от него.

Правопреемникам необходимо осознавать, что наряду с активами — квартирой, землей, средствами перевозки — наследуются и долги.

Если преемник обладает правом на основании письменного распоряжения умершего и является претендентом на обязательную часть, он может отказаться от наследства по завещанию и принять обязательную долю.

Действующее законодательство не позволяет обязательным наследникам делать отказ в чью-либо пользу.

Анализируемая проблема требует учета множества тонкостей, разобраться в которых поможет специалист нотариальной конторы.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector